上述中期票据的申购时间为2022年10月25日09:00-10月26日17:30,发行时间为10月25日-10月26日。
筹集的资金包括位于天津的多伦岛项目安康利项目位于湖南省长沙市的红星天华项目,都计划用于商品房建设。发行人承诺,上述项目中企业自有资金占开发项目总投资的30%以上。
据募集说明,中海计划最近3年和1期末资产负债率分别为72.91%71.60%70.40%和69.74%,最近3年和1期末资产负债率略有下降,资产负债率平均值为71.16%。
截至2021年末,中海支付利息债务总额为1252.11亿韩元。其中1年内到期的长期贷款应付债券为322.95亿韩元,占25.79%。应付债券为303.84亿韩元,占24.27%。长期贷款为598.99亿韩元,占47.84%。
2月23日,中海企业发行2022年第二期绿色中期票据“22中海企业MTN002绿色”,发行规模10亿元,发行期限5年,票面利率3.22%。
7月25日,中海企业发行了2022年第四期中期票据“22中海企业MTN004”,共发行20亿元,发行利率3.26%,期限为5年。
公司债券方面4月19日,中海企业于2022年向专业投资者公开发行公司债券“22中海01”,发行规模20亿韩元,期限3年,票面利率3.05%。中海企业2022年以专业投资者为对象公开发行公司债券“22中海02”,发行规模10亿韩元,期限5年,票面利率3.5%。
5月17日,中海企业2022年向专业投资者公开发行公司债券“22中海03”,发行规模15亿韩元,期限3年,票面利率2.75%。中海企业2022年以专业投资者为对象公开发行公司债券“22中海04”,发行规模15亿韩元,期限5年,票面利率3.48%。
9月26日,中海企业2022年向专业投资者公开发行公司债券“22中海05”,发行规模10亿韩元,期限3年,票面利率2.40%。中海企业2022年以专业投资者为对象公开发行公司债券“22中海06”,发行规模5亿韩元,期限5年,票面利率3.15%。
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